网络安全迎新一轮高速增长期 三主线围猎投资主题

近日，中国社科院发布新媒体蓝皮书指出，保障网络空间安全是中国新媒体发展最重要的问题。蓝皮书认为，“斯诺登事件”之后，网络安全问题已经延伸到国家政治安全、文化安全等领域，而不再仅仅是信息安全。全球网络空间战略可分为两种：一种是进攻型战略，一种是防御型战略。对此，分析人士表示，当前，国内IT设备及系统的安全问题上升到了前所未有的高度，国家层面更加重视信息产品的国产化，新的背景下IT行业国产化将有望加速，特别是政府和央企等领域开始实质性的去IOE化，我国网络信息安全行业将迎来新的一轮高速增长期，相关个股有望获得市场资金的关注。

受此鼓舞，昨日网络安全概念股表现十分抢眼，该板块整体上涨3.03%，板块个股全线飘红，拓尔思(25.590,-0.71,-2.70%)、旋极信息(25.060,-0.84,-3.24%)等概念股盘中强势涨停，其强势表现获得市场资金的追捧。具体来看，除上述2只涨停股之外，华胜天成(11.96,-0.07,-0.58%)当日涨幅也逼近涨停，达到9.77%，而蓝盾股份(18.880,-0.44,-2.28%)(5.80%)、星网锐捷(27.60,0.03,0.11%)(5.77%)、立思辰(24.900,-0.66,-2.58%)(4.93%)、东软集团(13.42,0.07,0.52%)(4.27%)、国民技术(27.400,-0.27,-0.98%)(4.17%)、美亚柏科(19.650,-0.18,-0.91%)(4.05%)和梅泰诺(17.110,-0.20,-1.16%)(4.00%)等个股昨日涨幅也达到或超过4%。

资金流向方面，昨日，共有13只概念股实现大单资金净流入，其中，大单资金净流入超过1000万元的个股有5只，分别为：华胜天成(9191.91万元)、东软集团(4725.11万元)、拓尔思(3232.74万元)、星网锐捷(1987.03万元)和梅泰诺(1313.24万元)，这5只个股累计吸金20450.05万元。

事实上，“棱镜门”事件带来的去“IOE”运动，以及最近发生的“国企禁用Win8”、“禁止国企和西方咨询管理公司合作”事件说明，一场新的信息化战争已经打响，网络信息安全已上升成为国家战略。5月22日，在国家互联网信息办公室发布通知我国将实行网络安全审查制度之后，5月29日，工信部部长苗圩在软博会上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。网络信息安全产业的国产化浪潮已经袭来。

在板块的投资策略方面，华泰证券(7.49,0.02,0.27%)表示，后市布局可紧跟三主线。第一，关注政府信息安全下的投资机会。关注信息国产化受益标的浪潮信息(33.90,-0.30,-0.88%)、中国软件(20.85,0.20,0.97%)、东华软件(19.30,-0.08,-0.41%)、久其软件(23.98,-0.18,-0.75%)等个股。

第二，关注金融机构信息安全下的投资机会。近期银行或弃用IBM[微博]的消息体现我国对金融机构的信息安全的重视，未来金融机构的国产化也将加速，因此除了关注上述提到的信息国产化相关受益标的，还需关注金融IT公司、国产芯片公司如御银股份(5.63,-0.01,-0.18%)、广电运通(16.55,0.04,0.24%)、聚龙股份(27.300,0.34,1.26%)、证通电子(15.52,0.13,0.84%)等。

第三，关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题，影响我国的军事安全，国产化将更加紧要，趋势也将加速。关注上述提到的信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的。